服务顾问先与销售主管确定交接涉及的员工、客户、承诺、待办和核对节点。
可以从负责人离职、重点客户转交、阶段确认或复盘中选择一个具体现场，说明谁把客户交给谁。
- 写下交接时间与参与人
- 标记需要确认的客户承诺
- 说明接手后的第一项动作
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销售交接
企业微信销售聊天记录管理与客户交接服务
当客户转交给另一位销售时，服务协助销售主管梳理原负责人、接手人、客户对象、承诺与待办，并结合当前开启范围、会话条件、接入状态设计可执行的交接核对流程。
团队确认哪些成员和会话可以用于核对。
实施前，客户按企业微信当前设置确认开启范围、内部告知或外部联系人同意；服务顾问据此协助制定接入与交接方案。
- 列出涉及成员
- 确定查看与处理角色
- 记录尚待确认的条件
服务交付：接口接入、持续拉取与运维交接。
服务协助技术与运营角色安排调用配置、SDK 接入、数据解密、定期拉取、seq 续接、异常检查与责任交接；具体范围以服务清单为准。
- 指定检查责任人
- 约定异常处理方式
- 处理范围变化
上线后由销售负责人按规则完成交接核对。
接手人使用当前条件满足的材料，依销售规则联系客户、更新待办或升级事项；服务不替代销售判断。
- 安排交接回看
- 记录后续责任
- 复盘交接规则
接入准备说明
销售交接前，先确认交接与接入是两套动作
客户转交、聊天记录设备迁移和会话内容接入不是同一件事；准备清单可帮助团队先分清场景与责任。 查看企业微信会话内容存档接入准备清单 →